21.06.2017
DGAP-Media / 21.06.2017 / 10:19
München, 21.06.2017 - Die Allgeier SE hat die am 20. Juni 2017 beschlossene
Kapitalerhöhung um bis zu ca. 10% des Grundkapitals heute erfolgreich
abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden 907.149 auf den Inhaber
lautende Stückaktien ohne Nennbetrag unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu einem Platzierungspreis von EUR 18,10 ausgegeben. Damit beträgt
das Bruttoemissionsvolumen etwa 16,4 Mio. EUR. Die neuen Aktien wurden mit
einem Abschlag von rund 2,2% zum um den Dividendennachteil der jungen Aktien
bereinigten letzten Schlusskurs platziert.
Die Gesellschaft plant den Transaktionserlös zur Finanzierung weiterer
Wachstumsinvestitionen sowie insbesondere auch zur Durchführung weiterer
Akquisitionen einzusetzen.
Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Neben institutionellen Investoren
aus Deutschland, der Schweiz und Großbritannien beteiligten sich auch
Organmitglieder und weitere Führungskräfte der Allgeier Gruppe an der
Kapitalerhöhung, die damit ihr langfristiges Engagement am Unternehmen
unterstreichen. Carl Georg Dürschmidt, Vorsitzender des Vorstands, bedankt
sich für das große Interesse der Investoren: Der Erfolg der Platzierung
verdeutliche das starke Vertrauen der Investoren in unsere Strategie und das
zukünftige Wachstum von Allgeier.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 907.149,00 von EUR
9.071.500,00 auf EUR 9.978.649,00. Die ausgegebenen neuen Aktien sind ab dem
01. Januar 2017 gewinnberechtigt. Sie werden prospektfrei voraussichtlich am
Donnerstag, den 22. Juni 2017 zum Handel im regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen. Die
Notierungsaufnahme der neuen Aktien ist für Freitag, den 23. Juni 2017
vorgesehen. Die neuen Aktien werden nach der am 28. Juni 2017 stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, voraussichtlich am 03. Juli
2017, in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft einbezogen.
Die Transaktion wurde von der Baader Bank Aktiengesellschaft begleitet.
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Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den
Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative
mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen,
intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische
Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München
verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in der DACH-Region, in neun
weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, Singapur, Vietnam, Mexiko und
den USA. 2016 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von
498 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2016 "Führende
deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen"
den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie
2016 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von
IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in
Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN
DE0005086300). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.
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