Allgeier SE arbeitet seit Jahren an dem Wachstum- und der Wertentwicklung für alle drei operativen Geschäftsbereiche: Allgeier Experts, Allgeier Enterprise Services und Allgeier Technology. In den Geschäftsjahren 2016 und 2017 investiert das Unternehmen signifikante Beträge in den Aufbau und die Neustrukturierung von Allgeier Experts und Allgeier Enterprise Services. Bei Allgeier Experts arbeitet eine durch eine Vielzahl neuer Kollegen in der ersten und zweiten Management-Ebene verstärkte Führung daran, einen modernen und intelligent integrierten Anbieter für umfassende Personal- und Services-Leistungen in der IT und im Engineering-Umfeld zu formen. Allgeier Enterprise Services hat sich aus dem bisherigen IT-Solutions-Geschäft von Allgeier entwickelt und wurde durch einen leistungsfähigen SAP-Bereich mit über 400 Mitarbeitern ergänzt. Diese Schritte, die aus beiden Geschäftsbereichen führende Unternehmen im deutschen Markt formen, sind mit der kurz- und mittelfristigen Bindung von Finanzmitteln in der Größenordnung von 20 Mio. EUR verbunden. Es ist gleichwohl das Ziel, auch den Bereich Technology weiter auszubauen, in dem Allgeier vor dem Hintergrund der anhaltenden Digitalisierung enorme Entwicklungschancen sieht. Alle drei Geschäftsbereiche können von dem anhaltenden Konsolidierungsprozess in der Branche durch gezielte Akquisitionen profitieren. Momentan arbeitet das Unternehmen an verschiedenen konkreten Akquisitionsvorhaben in allen drei Geschäftsbereichen.

Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen sowie insbesondere auch zur Durchführung weiterer Akquisitionen beabsichtigt die Allgeier SE noch vor der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Juni 2017 unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft eine Barkapitalerhöhung des Grundkapitals von aktuell EUR 9.071.500,00 um bis zu knapp 10% des derzeitigen Grundkapitals, dies entspricht bis zu 907.149 Stückaktien, auf bis zu EUR 9.978.649,00 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts zu einem Ausgabepreis durchzuführen, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die neuen Aktien sollen mittels eines Platzierungsverfahrens (Bookbuilding) institutionellen Anlegern, Organmitgliedern der Gesellschaft sowie weiteren Führungskräften des Allgeier-Konzerns gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen in Europa prospektfrei angeboten und zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen werden. Das Platzierungsverfahren wird von der Baader Bank Aktiengesellschaft begleitet. Das Management der Allgeier SE beabsichtigt zur Unterstreichung seines langfristigen Commitments zum Unternehmen die Zeichnung neuer Aktien im Rahmen der geplanten Kapitalmaßnahme. Die Beschlussfassung über die beabsichtigte Kapitalerhöhung und die anschließende Durchführung der Kapitalerhöhung wird die Allgeier SE in separaten Ad-hoc-Mitteilungen bekanntgeben.

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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Allgeier SE sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

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Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Drei Segmente mit individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 6.500 angestellten Mitarbeitern und rund 1.300 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit einem starken Standbein in Indien werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in der DACH-Region, in neun weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, Singapur, Vietnam, Mexiko und den USA. 2016 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 498 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2016 „Führende deut­sche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Un­ternehmen“ den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2016 „Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland“ unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.