12.07.2006

Allgeier Holding AG / Jahresergebnis/KapitalerhöhungAd-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.—————————————————————————Allgeier legt Jahresabschluss 2005 vor, keine wesentlichen Abweichungen zubereits gemeldeten ZahlenStarker Ausbau der Gruppe durch drei weitere Beteiligungen geplantDeutliche Auswirkungen in 2007 erwartet: Umsatz ca. 210 Mio. €, EBIT ca. 14Mio. €Prüfung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem KapitalMünchen 12.07.2006 Jahresabschluss 2005Allgeier legt abschließende und geprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2005vor. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.07.2006 den Jahresabschlussder Allgeier Holding AG und den Konzernabschluss gebilligt. DerJahresabschluss der Allgeier Holding AG ist damit festgestellt. DerKonzernabschluss 2005 enthält keine wesentlichen Abweichungen zu den schonmit Ad-hoc-Mitteilung am 16.06.2006 veröffentlichten Zahlen. DerGeschäftsbericht mit dem darin enthaltenen Konzernabschluss wird bisspätestens zum 21.07.2006 in dem IR Bereich der Unternehmens-Webseiteveröffentlicht werden.Starker Ausbau der Gruppe durch drei weitere Akquisitionen geplantAllgeier hält an seiner Wachstumsstrategie fest und beabsichtigt, dasKerngeschäft IT-Services und Personal-Services weiter deutlich auszubauen.In den letzten Monaten wurden drei weitere Akquisitionen vorbereitet, diein den nächsten Wochen umgesetzt werden sollen: – Im Bereich IT-Services soll die bereits mit Ad-hoc-Mitteilung am 24.04.2006 angekündigte Akquisition durchgeführt werden. Das Zielunternehmen erwirtschaftete in seinem zum 30.06.2006 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 27 Mio. € bei einem positiven Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von ca. 1,5 Mio. € und soll zu 100% erworben werden. Die Prüfung der betreffenden Beteiligung (Due Diligence) ist mit positivem Ergebnis abgeschlossen und die Transaktion vom Aufsichtsrat genehmigt. Die Durchführung des Firmenkaufs hängt noch von einer zufrieden stellenden Finanzierung ab. Diese soll aus Eigen- und Fremdkapitalkomponenten bestehen. Das stark wachsende Zielunternehmen würde bei angenommener Konsolidierung im Konzern ab September im laufenden Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006) voraussichtlich einen Umsatzbeitrag in Höhe von ca. 10 Mio. € leisten. – Im Bereich Personal-Services ist die Akquisition eines etablierten mittelständischen Unternehmens im Sektor Zeitarbeit weitgehend endverhandelt. Das Zielunternehmen erwirtschaftete zum 31.12.2005 einen Jahresumsatz von über 20 Mio. €, ist im ersten Halbjahr 2006 erheblich gewachsen und soll zu 90% übernommen werden. Die Beteiligungsprüfung (Due Diligence) ist abgeschlossen und der Aufsichtsrat hat der Transaktion unter dem Vorbehalt einer zufrieden stellenden Finanzierung zugestimmt. Das stark wachsende Zielunternehmen würde bei angenommener Konsolidierung im Konzern ab Oktober 2006 im laufenden Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006) voraussichtlich einen Umsatzbeitrag in Höhe von 8 Mio. € leisten.Darüber hinaus ist die Akquisition eines weiteren etabliertenmittelständischen Unternehmens im Sektor Zeitarbeit in Verhandlung. DasZielunternehmen erwirtschaftete zum 31.12.2005 einen Jahresumsatz von über10 Mio. €, ist im ersten Halbjahr 2006 erheblich gewachsen und soll zu 90%übernommen werden. Die Beteiligungsprüfung (Due Diligence) ist ebenfallsabgeschlossen, der Aufsichtsrat hat seine Zustimmung unter dem Vorbehalteiner noch abschließenden Prüfung der Finanzierung erteilt. Das starkwachsende Zielunternehmen würde bei angenommener Konsolidierung ab Oktober2006 im laufenden Geschäftsjahr (31.12.2006) voraussichtlich einenUmsatzbeitrag in Höhe von 2 Mio. € leisten.Auswirkungen der Neuakquisitionen in den Jahren 2006 und 2007Für das laufende Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006) würde unter derVoraussetzung des erfolgreichen Abschlusses der Transaktionen auf Basiseiner Konsolidierung der neuen Beteiligungen ab September bzw. Oktober 2006ein voraussichtlicher Umsatzbeitrag in Höhe von ca. 20 Mio. € erwartet. DieEffekte der IFRS Erstkonsolidierung (Purchase Price Allocation) führen 2006voraussichtlich dazu, dass aus den Neuakquisitionen kein bedeutenderErgebnisbeitrag nach Abschreibungen (EBIT) entsteht.Für das Konzerngeschäftsjahr 2007 (31.12.2007) würde unter derVoraussetzung des erfolgreichen Abschlusses der Transaktionen, der Umsatzund das Ergebnis des Konzerns erheblich ausgeweitet. Die Firmenkäufe würdenauf Basis ihrer bestehenden Unternehmensplanungen einen Beitrag zumKonzernumsatz 2007 von ca. 80 Mio. € und zum Konzern-EBIT 2007 von ca. 5Mio. € leisten. Mit den geplanten Firmenkäufen würde die Allgeier Gruppedas anvisierte Ziel erreichen, in den beiden Geschäftsbereichen IT-Servicesund Personal-Services einen Umsatz von jeweils über 100 Mio. € zuerreichen.Guidance für die Jahre 2006 und 2007Für das laufende Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006) beträgt die bisherveröffentlichte Guidance zum Konzernumsatz 120 Mio. €, (2005: 72 Mio. €)und zum Konzern-EBIT 9 Mio. € (2005: 3,1 Mio. €), die nochmals bestätigtwerden. Eine Guidance für das Konzernergebnis 2006 vor Abschreibungen,Zinsen und Steuern (EBITDA) wird erstmals gegeben und auf 12 Mio. € (2005:6,6 Mio. €) gesetzt.Im Falle der erfolgreichen Umsetzung der Transaktionen wie obendargestellt, würde die Guidance für das Konzerngeschäftsjahr 2006 zumKonzernumsatz von 120 Mio. € auf 140 Mio. € angehoben werden. Die Guidancefür das Konzern-EBITDA 2006 würde von 12 Mio. € auf 13 Mio. € heraufgesetztwerden. Die Guidance für das Konzern-EBIT würde auch mit den neuenAkquisitionen nicht heraufgesetzt werden und würde weiter bei ca. 9 Mio. €(2005: 3,2 Mio. €) liegen.Für das Konzerngeschäftsjahr 2007 (31.12.2007) würde auf Basis derbestehenden Unternehmensplanungen der Tochtergesellschaften sowie dervoraussichtlichen Neuakquisitionen ein Konzernumsatz von über 210 Mio. €,ein Konzern-EBITDA in Höhe von ca. 18 Mio. € und ein Konzern-EBIT in derGrößenordnung von über 14 Mio. € erwartet.Die geplanten Transaktionen führen zu einer Erhöhung der Verschuldung undder Zinslast im Konzern. Trotz steigender Zinsen würde eine Erhöhung desKonzernergebnisses vor Steuern (EBT) erwartet. Inklusive der drei neuenBeteiligungen würde die Guidance zum Konzern-EBT 2006 auf über 6 Mio. €,für 2007 auf über 11 Mio. € gesetzt.Prüfung einer KapitalerhöhungZur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Konzerns, insbesondere deranstehenden Akquisitionen, ist eine Stärkung der Eigenkapitalbasis derGesellschaft erforderlich. Vor diesem Hintergrund prüft der Vorstand inAbstimmung mit dem Aufsichtsrat eine Erhöhung des Grundkapitals um bis zu10% durch Ausgabe von bis zu 412.000 neuen Aktien der Gesellschaft. DieKapitalerhöhung soll kurzfristig unter teilweiser Ausnutzung desgenehmigten Kapitals zum börsennahen Kurs unter Ausschluss des Bezugsrechtsder Altaktionäre erfolgen. Die VEM Aktienbank AG wird beauftragt, einekurzfristige Platzierung der Kapitalerhöhung an einzelne private undinstitutionelle Investoren zu prüfen. Einzelne Mitglieder von Vorstand undAufsichtsrat sowie Mitglieder des oberen Führungskreises des Konzerns habenihre Bereitschaft erklärt, Teile der Kapitalerhöhung zu zeichnen.Durch die Kapitalerhöhung soll auch die Bewertung und das Vertrauen in dasUnternehmen im Kapitalmarkt gestärkt werden. Über die Durchführung derKapitalerhöhung werden Vorstand und Aufsichtsrat kurzfristig beschließen.Absage PREPS 2006Da konkrete Angebote zur Finanzierung der neuen Beteiligungen vorliegen,hat die Gesellschaft ihre mit Ad-hoc-Meldung vom 26.04.2006 angekündigteTeilnahme an der weiteren Aufnahme von Genussrechtskapital nach demProgramm PREPS abgesagt.Allgeier Holding AGCarl Georg DürschmidtVorstandWehrlestr. 1281679 MünchenTel. 089-998421-0Fax 089-998421-11E-Mail: ir@allgeier-holding.dewww.allgeier-holding.deDas UnternehmenDie Allgeier Holding AG fungiert als Führungsholding einer europaweitagierenden Unternehmensgruppe, die sich auf zwei wachstumsstarke Märktekonzentriert: IT-Services und Personal-Services. Mit unseren IT-Servicesunterstützen wir Unternehmen bei der Umsetzung von Innovationen, derVerbesserung des Informationsflusses und der Optimierung vonGeschäftsabläufen. Die on-demand Personal-Services helfen unseren Kunden,ihre Prozesse und Kapazitäten flexibel an die Auftragslage anzupassen. Ende2005 beschäftigte die Allgeier-Gruppe über 2000 Mitarbeiter in neuneigenständigen, leistungsfähigen Mittelstands-Unternehmen. Die AllgeierHolding AG hat ihren Sitz in München und ist am geregelten Markt derFrankfurter Börse im Segment General Standard notiert (WKN 508630/ISIN DE000508630).Wichtiger Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung enthält in dieZukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen derUnternehmensleitung der Allgeier Holding AG beruhen. Auch wenn dieUnternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungenzutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und diekünftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungenaufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktorenkönnen beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, derWechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb derMarktentwicklung und der sich veränderten Wettbewerbssituation gehören. DieAllgeier Holding AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür,dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichenErgebnisse mit den in dieser Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung geäußertenAnnahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.DGAP 12.07.2006 ————————————————————————— Sprache: DeutschEmittent: Allgeier Holding AG Wehrlestrasse 12 81679 München DeutschlandTelefon: +49 (0)89 998 421-0Fax: +49 (0)89 998 421-11E-mail: info@allgeier.comWWW: www.allgeier-holding.comISIN: DE0005086300WKN: 508630Indizes: CDAXBörsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————