28.02.2012

ALLGEIER HOLDING AG / Schlagwort(e): Sonstiges28.02.2012 17:08Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.—————————————————————————München, 28.2.2012 – Die in München ansässige Allgeier Holding AG (ISIN:DE0005086300, WKN: 508630), eines der führenden Unternehmen in derdeutschen IT Branche, hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von70 Mio. Euro im Kapitalmarkt platziert.Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von3, 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsungangeboten. Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichenÜberzeichnung der Transaktion auf nahezu 100 Mio. Euro. Das ursprünglichgeplante Volumen von EUR 50 Mio. wurde daraufhin auf 70 Mio. Euroaufgestockt. Davon entfallen 42% auf die Laufzeit von 3 Jahren, 45% auf die5jährige und 13% auf die 7jährige Laufzeit. Der Spread der Tranchen konntebei den 3- und 5-Jahres-Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspannefestgelegt werden und beträgt 190 bzw. 240 Basispunkte. Für die7-Jahres-Tranche beträgt der Spread 290 Basispunkte.Die Platzierung erfolgte bei über 25 Investoren, insbesondere aus dem Kreisder Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen. Regional betrachtet kommendie meisten Investoren aus Deutschland und Österreich.Die attraktiven Konditionen und das Kreditvolumen eröffnen weiterenSpielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und für gezielteAkquisitionen. Mit dem Schuldscheindarlehen wird ferner ein bestehendesDarlehen in Höhe von 19 Mio. Euro abgelöst.Kontakt:Allgeier Holding AGHermann Graf CastellWehrlestr. 1281679 MünchenTel.: +49 (0)89/998421-0Fax: +49 (0)89/998421-11eMail: ir@allgeier-holding.de Web: www.allgeier.comDie Allgeier Holding AG mit Sitz in München ist eine der führendenBeratungs- und Service-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Allgeierbietet in den drei Geschäftsbereichen IT Solutions, IT Services &Recruiting und Project Solutions einen Full-Service-Ansatz, von derKonzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT Landschaften. DieAllgeier Gruppe umfasst 14 operative Tochtergesellschaften mit über 2.450angestellten Mitarbeitern sowie über 1.450 freiberuflichen Experten undbetreut ca. 2.000 Kunden aus nahezu allen Bereichen der Wirtschaft. InDeutschland verfügt die Gruppe über 52 Niederlassungen und 25 weitere inBelgien, Frankreich, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweden, derSchweiz und Tschechien sowie in Indien, Mexiko und den USA.Die Gesellschaft ist am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörseim General Standard gelistet.28.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de————————————————————————— Sprache: DeutschUnternehmen: ALLGEIER HOLDING AG Wehrlestraße 12 81679 München DeutschlandTelefon: +49 (0) 89 – 99 84 21 0Fax: +49 (0) 89 – 99 84 21 11E-Mail: info@allgeier.comInternet: http://www.allgeier.comISIN: DE0005086300WKN: 508630Indizes: CDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————