21.02.2008

Allgeier Holding AG / Verkauf/Strategische UnternehmensentscheidungVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.—————————————————————————München, 21. Februar 2008 – Allgeier Holding AG mit Sitz in München hatsich heute mit USG People N.V. mit Sitz in Almere, Niederlanden, über denVerkauf des Geschäftsbereichs Personal Services geeinigt. In demGeschäftsbereich Personal Services ist dasArbeitnehmer-Überlassungsgeschäft der Allgeier Gruppe gebündelt. Verkauftwerden 100% der Anteile der Allgeier DL GmbH, an der die Allgeier HoldingAG indirekt 90% und der geschäftsführende Gesellschafter, Herr RolandBrohm, 10% der Anteile besitzen. Erwerberin ist die HFS Beteiligung GmbH,Frankfurt am Main, eine 100% mittelbare Tochtergesellschaft der USG People.Die Vertragsparteien haben für die Durchführung der Transaktion üblicheClosing-Bedingungen vereinbart. Diese umfassen im Wesentlichen dieZustimmung der Kartellbehörde. Das Closing wird für die kommenden Wochenerwartet.Der Übernahmepreis für 100% der Anteile an der Allgeier DL und der zurAllgeier DL gehörenden Beteiligungen wird basierend auf dem testiertenAbschluss 2007 berechnet. Es wird ein Übernahmepreis in einer Größenordnungvon rund 175 Mio. EUR erwartet (Enterprise Value). Nach Abzug vonVerbindlichkeiten und Minderheitsanteilen wird der Mittelzufluss fürAllgeier voraussichtlich rund 100 Mio. EUR betragen. Der aus derTransaktion erwartete Ertrag wird bei ca. 80 Mio. EUR liegen und sich imGeschäftsjahr 2008 ergebniswirksam niederschlagenAllgeier DL verfügt in Deutschland derzeit über eine breite und solideKundenbasis mit ca. 6.000 Kunden und beschäftigte zum Ende des Jahres 2007rund 8.500 Mitarbeiter. Für 2007 beträgt der ProForma Umsatz desGeschäftsbereichs Personal Services etwas über 200 Mio. EUR.Allgeier Holding schafft durch die Transaktion und dem daraus freiverfügbaren Kapital die Voraussetzung für neue Akquisitionen. DasStammgeschäft IT Services wird zukünftig deutlich ausgebaut. Dieeingeschlagene Strategie, die als Kernelement die Konzentration auf denstark wachsenden Markt für Dienstleistungen zur Flexibilisierung vonArbeits- und Kostenstrukturen umfasst, wird unverändert fortgeführt.Zusätzlich prüft das Management die Akquisition von Gesellschaften im ITUmfeld und Dienstleistungsgesellschaften in angrenzenden Gebieten. Im Jahr2008 rechnet das Management entsprechend mit weiteren Akquisitionen.Kontakt:Carl Georg DürschmidtVorsitzender des VorstandsAllgeier Holding AGWehrlestr. 1281679 MünchenTel. 089/998421-0Fax 089/998421-11www.allgeier.comKurzprofil Allgeier Holding AG:Die Allgeier Holding AG ist eine Dienstleistungsgruppe, die sich auf denwachsenden Markt für Dienstleistungen zur Flexibilisierung von Arbeits- undKostenstrukturen fokussiert. Nach dem Verkauf der Zeitarbeitseinheitkonzentriert sich Allgeier auf den stark wachsenden Markt für IT Servicessowie auf angrenzende Dienstleistungsgeschäfte. Die Gesellschaften imBereich IT Services unterstützen Kunden bei der Umsetzung von Innovationen,der Verbesserung des Informationsflusses und der Optimierung vonGeschäftsprozessen. Die Unternehmen innerhalb von Allgeier arbeiteneigenständig mit allen Vorteilen mittelständischer Flexibilität,Schnelligkeit, Serviceorientierung und Innovationskraft. Unter dem Dach vonAllgeier verbinden sich diese Vorteile mit der Nutzung von Synergien, derSicherheit und der Schlagkraft einer führenden börsennotiertenUnternehmensgruppe. Durch ein breites Service-Leistungsspektrum sowiegebündelte Kompetenz und Größe werden nachhaltig steigende Werte für Kundenund Investoren geschaffen. Die Allgeier-Gruppe beschäftigt zurzeit rund1.300 IT-Spezialisten und kann auf eine breite Kundenstruktur quer durchalle deutschen Industrien verweisen. Die Allgeier Holding AG ist amGeregelten Markt der Frankfurter Börse im Segment General Standard notiert(WKN 508630/ISIN DE000508630). Weitere Informationen unter:www.allgeier.com.Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die aufAnnahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Allgeier Holding AGberuhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass dieseAnnahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächlicheEntwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmenund Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zudiesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung dergesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowieVeränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich verändertenWettbewerbssituation gehören. Die Allgeier Holding AG übernimmt keineGewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung unddie künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieserAd-hoc-Mitteilung/Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungenübereinstimmen werden.21.02.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP————————————————————————— Sprache: DeutschEmittent: Allgeier Holding AG Wehrlestrasse 12 81679 München DeutschlandTelefon: +49 (0)89 998 421-0Fax: +49 (0)89 998 421-11E-Mail: info@allgeier.comInternet: www.allgeier-holding.comISIN: DE0005086300WKN: 508630Indizes: CDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————