04.12.2014

ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Finanzierung04.12.2014 12:15Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP – ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.—————————————————————————München, 04.12.2014 – Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) haterfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. Euro amKapitalmarkt platziert.Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von 5und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten.Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichenÜberzeichnung der Transaktion. Das ursprünglich geplante Volumen wurdedaraufhin auf 80 Mio. Euro aufgestockt. Davon entfallen 66,5 Mio. Euro aufdie Laufzeit von 5 Jahren und 13,5 Mio. Euro auf die 7-jährige Laufzeit.Der Spread konnte in beiden Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspannefestgelegt werden und beträgt 140 Basispunkte für die 5-Jahres-Tranche und170 Basispunkte für die 7-Jahres-Tranche.Die Platzierung erfolgte bei 18 Investoren, insbesondere aus dem Kreis derPrivatbanken, Landesbanken und Sparkassen aus Deutschland und Österreich.Die überwiegende Zahl der Investoren hatte bereits den vorherigenSchuldschein gezeichnet.Mit den Einnahmen aus dem neuen Schuldscheindarlehen wird die3-Jahres-Tranche des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Frühjahr2012 in Höhe von 29,5 Mio. Euro zum Fälligkeitszeitpunkt vollständiggetilgt werden. Zudem werden damit die variablen 5- bzw. 7-Jahres-Tranchendes bisherigen Darlehens in Höhe von 18 bzw. 2 Mio. Euro vorzeitigabgelöst. Damit dient das neue Schuldscheindarlehen in Höhe von ca. 50 Mio.Euro der Refinanzierung bestehender Darlehen.Mit dem neuen Schuldscheindarlehen schafft Allgeier zu deutlichverbesserten Konditionen mittel- und langfristige Finanzierungssicherheitfür die gesamte Unternehmensgruppe. Das zusätzliche Kreditvolumen eröffnetdarüber hinaus weiteren Spielraum zur Finanzierung desUnternehmenswachstums und für gezielte Akquisitionen in Zukunftsmärkten.Kontakt:Allgeier SECorporate Communications & Investor RelationsDr. Christopher GroßeWehrlestraße 1281679 MünchenTel.: +49 (0)89/998421-0Fax: +49 (0)89/998421-11E-Mail: ir@allgeier.comWeb: www.allgeier.comAllgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für BusinessPerformance: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichtetenWachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modellverbindet Allgeier die Vorteile eines internationalen Anbieters mit denTugenden mittelständischer Unternehmer. Operative Divisionen mitindividuellen fachlichen oder branchenbezogenen Schwerpunkten arbeitengemeinsam für über 2.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 5.000angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.200 freiberuflichen Expertenbietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- undLeistungsportfolio. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitendeKonzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durchleistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexiblePersonaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die starkwachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 90Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie inIndien, Mexiko und den USA. 2013 erzielte Allgeier einen Umsatz von 478Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2014 „Führendedeutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen“den ersten Platz. Die Division Allgeier Experts ist nachLünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2014 „Der Markt für Rekrutierung,Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland“ unter den TOP3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Die Gesellschaft ist amRegulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standardgelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Weitere Informationen unter:www.allgeier.com.04.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de————————————————————————— Sprache: DeutschUnternehmen: ALLGEIER SE Wehrlestraße 12 81679 München DeutschlandTelefon: +49 (0) 89 – 99 84 21 0Fax: +49 (0) 89 – 99 84 21 11E-Mail: info@allgeier.comInternet: http://www.allgeier.comISIN: DE0005086300WKN: 508630Indizes: CDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————