20.02.2008

München, 21. Februar 2008. Die Allgeier Holding AG mit Sitz in München hat
sich heute mit USG People N.V. mit Sitz in Almere, Niederlanden, über den
Verkauf des Geschäftsbereichs Personal Services geeinigt. In dem
Geschäftsbereich Personal Services ist das
Arbeitnehmer-Überlassungsgeschäft der Allgeier Gruppe gebündelt. Verkauft
werden 100 Prozent der Anteile der Allgeier DL GmbH, an der die Allgeier
Holding AG indirekt 90 Prozent und der geschäftsführende Gesellschafter,
Roland Brohm, 10 Prozent der Anteile besitzen. Erwerberin ist die HFS
Beteiligung GmbH, Frankfurt am Main, eine 100-prozentige mittelbare
Tochtergesellschaft der USG People. Die Vertragsparteien haben für die
Durchführung der Transaktion übliche Closing-Bedingungen vereinbart. Diese
umfassen im Wesentlichen die Zustimmung der Kartellbehörde. Das Closing
wird für die kommenden Wochen erwartet.

Der Übernahmepreis für 100 Prozent der Anteile an der Allgeier DL und der
zur Allgeier DL gehörenden Beteiligungen wird basierend auf dem testierten
Abschluss 2007 berechnet. Es wird ein Übernahmepreis in einer Größenordnung
von rund 175 Mio. EUR erwartet (Enterprise Value). Nach Abzug von
Verbindlichkeiten und Minderheitsanteilen wird der Mittelzufluss für
Allgeier voraussichtlich rund 100 Mio. EUR betragen. Der aus der
Transaktion erwartete Ertrag wird bei ca. 80 Mio. EUR liegen und sich im
Geschäftsjahr 2008 ergebniswirksam niederschlagen.

Geschäft wird von USG People weitergeführt 

In Deutschland war USG People bislang unter anderem mit den Marken
Secretary Plus, Geko Zeitarbeit und Unique sowie einem Umsatzvolumen im
Jahr 2007 von rund 125 Mio. EUR vertreten. Die Übernahme der deutlich
größeren Allgeier DL GmbH mit einem erwarteten Umsatz von über 200 Mio. EUR
in 2007 ist für USG ein entscheidender Schritt im wichtigen deutschen
Markt. Die Allgeier Personal Services Group wird dabei zur tragenden Säule
der USG People im Deutschlandgeschäft und als Keimzelle für den weiteren
Ausbau des Geschäfts in Deutschland gesehen. Die heutigen Geschäftsführer
der Allgeier DL, Roland Brohm und Dr. Stephan Bülow, bleiben weiterhin
Geschäftsführer der Allgeier DL. Aus dem geplanten weiteren Ausbau des
Geschäfts in Deutschland ergeben sich für die Mitarbeiter der
Allgeier-Gruppe interessante Chancen und Entwicklungsperspektiven.

Strategischer Zug für weiteres Wachstum der Gruppe

Allgeier verkauft das Zeitarbeitsgeschäft aufgrund von Überlegungen, die
mit der Unterstützung der weiteren Wertentwicklung der Einheit und der
zukünftig gewünschten Kapitalallokation zusammenhängen. Der anhaltende
Konsolidierungsprozess in der Zeitarbeit erfordert den konsequenten Ausbau
der Einheit durch weitere Akquisitionen. Die Marktanteile in Deutschland
sind zu steigern, und die Internationalisierung ist voranzutreiben. Der in
den vergangenen beiden Jahren erfolgte Ausbau der Einheit hatte die
finanziellen Möglichkeiten der Gruppe beansprucht und mittelfristig
begrenzten Spielraum für weitere Transaktionen gelassen. Mit dem Verkauf
wird der Geschäftsbereich Personal Services in die Hand eines renommierten
internationalen Players gebracht, der die notwendige Entwicklung adäquat
unterstützen kann.

Allgeier schafft Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum

Durch die Transaktion und dem daraus frei verfügbaren Kapital schafft
Allgeier die Voraussetzung für neue Akquisitionen. Die eingeschlagene
Strategie wird auch nach der Transaktion unverändert fortgeführt und
umfasst im Wesentlichen drei Punkte:

1. Konzentration auf den stark wachsenden Markt für Dienstleistungen zur
Flexibilisierung von Arbeits- und Kostenstrukturen,
2. Verbindung der Vorteile aus dezentralem Unternehmertum mittelständisch
geprägter Unternehmenseinheiten mit der Schlagkraft einer starken,
börsennotierten Gruppe,
3. Unterstützung des organischen Wachstums der Gesellschaften durch streng
selektive, wertschaffende Akquisitionen.

Das Stammgeschäft IT Services wird Allgeier zukünftig deutlich ausbauen.
Zusätzlich prüft das Management die Akquisition von
Dienstleistungsgesellschaften in angrenzenden und neuen Geschäftsfeldern.
Im Jahr 2008 rechnet das Management entsprechend mit weiteren
Akquisitionen.

Allgeier wurde im Rahmen der Transaktion von der Altium Capital AG,
München, beraten.

Kontakt:
Carl Georg Dürschmidt
Vorsitzender des Vorstands
Allgeier Holding AG
Wehrlestr. 12
81679 München
Tel.               089/998421-0
Fax 089/998421-11
www.allgeier.com

Kurzprofil Allgeier Holding AG:
Die Allgeier Holding AG ist eine Dienstleistungsgruppe, die sich auf den
wachsenden Markt für Dienstleistungen zur Flexibilisierung von Arbeits- und
Kostenstrukturen fokussiert. Nach dem Verkauf der Zeitarbeitseinheit
konzentriert sich Allgeier auf den stark wachsenden Markt für IT Services
sowie auf angrenzende Dienstleistungsgeschäfte. Die Gesellschaften im
Bereich IT Services unterstützen Kunden bei der Umsetzung von Innovationen,
der Verbesserung des Informationsflusses und der Optimierung von
Geschäftsprozessen. Die Unternehmen innerhalb von Allgeier arbeiten
eigenständig mit allen Vorteilen mittelständischer Flexibilität,
Schnelligkeit, Serviceorientierung und Innovationskraft. Unter dem Dach von
Allgeier verbinden sich diese Vorteile mit der Nutzung von Synergien, der
Sicherheit und der Schlagkraft einer führenden börsennotierten
Unternehmensgruppe. Durch ein breites Service-Leistungsspektrum sowie
gebündelte Kompetenz und Größe werden nachhaltig steigende Werte für Kunden
und Investoren geschaffen. Die Allgeier-Gruppe beschäftigt zurzeit rund
1.300 IT-Spezialisten und kann auf eine breite Kundenstruktur quer durch
alle deutschen Industrien verweisen. Die Allgeier Holding AG ist am
Geregelten Markt der Frankfurter Börse im Segment General Standard notiert
(WKN 508630/ISIN DE000508630). Weitere Informationen unter:
www.allgeier.com.

Wichtiger Hinweis: 
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Allgeier Holding AG
beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese
Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen
und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der
gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie
Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich veränderten
Wettbewerbssituation gehören. Die Allgeier Holding AG übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und
die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Ad-hoc-Mitteilung/Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen
übereinstimmen werden.

21.02.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP]]>